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          公司新闻

          31/10/2006

          施耐德电气收购APC公司 成为关键供电领域的世界领导者

          (2006年10月30日 法国吕埃)
          1 / 施耐德电气和APC(American Power Conversion,APC)已达成最终收购协议,依照此协议,施耐德电气将以约55亿美元的企业价值收购APC的所有已发行股份。每股价格为31美元,并将以总额约61亿美元的现金支付。

          APC公司董事会已经批准此项交易。按照专用的工作程序,施耐德电气的监督董事会完全支持管理董事会进行此项交易。

          2 / 通过收购这家关键供电市场中的全球领先企业,并将其与旗下子公司MGE UPS Systems进行整合,施耐德电气将成为业内出类拔萃的世界性企业。

          3 / 关键供电市场将长期保持快速而可持续的增长。这种增长由日益增多的关键应用中对供电连续性的需求推动,这些应用涉及电网可靠性及数字信息交通的发展。关键供电居于施耐德电气一项核心业务——配电的中心地位,是其中增长最快的领域。

          4 / APC是关键供电领域的一家全球领先企业,2005年销售额约为20亿美元,有7,600名员工,连续12个季度销售额以两位数速度增长。APC的销售额中52%来自美国,30%来自欧洲,亚洲占18%,在亚洲它拥有实力强大的生产基地。

          APC是中小型不间断供电(UPS)系统(约占APC销售额的74%)的全球领先企业。同时该公司在大型UPS系统方面的增长速度也为业界之冠(每年超过30%)。大型UPS领域的强劲增长需要大量的投资,因此对APC的运营毛利造成了负面影响(2005年为9.4%)。凭借由MGE UPS Systems获得的业界经验,施耐德电气对于在保持发展基础上快速提高APC的盈利能力非常有信心。

          5 / 对APC的收购预期能够创造30亿美元以上的巨大价值,这主要源自于大型UPS系统市场向好、与MGE UPS Systems有强大的互补关系,并能够与施耐德电气的产品相互配合。

          两家公司的合并将会:

          • 形成显著的协作效果(包括但不仅限于采购、研发、支持、销售、服务等方面),此类业务估计将达到2.2亿美元左右,预计在2009年能够实现这一数字的70%;
          • 调整重大研发项目和APC的创新体系;
          • 借助MGE在服务领域的实力,加速大型UPS系统领域盈利能力的增长;
          • 为客户提供最全面的产品和服务;
          • 受益于全球业务覆盖以及在亚洲的强大生产能力;
          • 为客户提供关键供电、配电,并构建自动化解决方案。

          两家公司的管理团队对业务融合、周转和未来发展有着共同的观点。

          6 / 此项交易预期将从2007年起为施耐德电气EPS创造价值,并满足施耐德电气针对并购的三年ROCE准则。

          施耐德电气报出的每股价格比2006年10月27日APC的收盘价高出30%。

          APC的董事会建议其股东批准此项交易,他们认为这符合其股东的最大利益。总共持有APC 9.6%股份的Rodger B. Dowdell(APC董事长)和Neil E. Rasmussen(APC首席技术官)已承诺对此项并购投赞成票。

          此项交易需要监管部门批准,并需获得APC已发行股份中至少2/3的支持。另外也将通知员工代表。

          7 / 通过这项交易,施耐德电气将继续对其资产负债表进行再调整,以符合其new2项目要求。交易所需的资金将来自可用现金、债权以及约12亿欧元的增资。

          此项交易预计于2007年第1季度完成。

          施耐德电气的首席执行官赵国华Jean-Pascal Tricoire说:“这项并购是本公司一个重大的战略步骤。它让我们能够大大增强施耐德电气在其增长最快的核心业务——配电领域的实力。我们期望通过利用两家公司独特的互补实力,使这项交易产生显著的价值。凭借我们由MGE UPS Systems获得的行业认识,我们对于实现这种价值的能力非常有信心。最后,对我们资产负债表的重新调整符合我们先前的承诺。”

          APC的总裁兼首席执行官Rob Johnson说:“这次合并会为我们的股东提供显著的价值。施耐德电气作为业界的国际领先企业,享有很高的声誉,是APC理想的合作伙伴。两家公司都致力于创新和客户服务,这将使我们合并后的企业成为业界更强大、更具竞争力的一员。我们期待着这种伙伴关系能够为客户和员工带来独一无二的价值。”

          MGE UPS Systems总裁Claude Graff说:“我们两家公司的合并能够形成业界独一无二的产品、服务和解决方案组合,并为合并后的企业开辟新的发展前景。”

          针对这项交易,由Lazard和Merrill Lynch & Co作为施耐德电气的财务顾问,Cravath, Swaine & Moore LLP作为其法律顾问。APC的财务顾问和法律顾问则分别由Goldman Sachs & Co和Clifford Chance US LLP担任。

          关于APC
          创立于1981年的APC公司(American Power Conversion,纳斯达克市场:APCC)是一个为实时基础设施提供全球性、端到端解决方案的领先提供商。APC针对家庭和企业环境的全面产品和服务可以提高任何规模的敏感电子设备、网络、通信及工业设备的可用性、可管理性和性能。APC为网络关键物理基础设施提供多种产品,其中包括其针对应需数据中心的革命性体系结构——InfraStruXure?,此外还包括由其NetBotz?部门提供的物理威胁管理产品。这些产品和服务可以帮助企业提升其IT系统的可用性和可靠性。APC总部位于美国罗得岛州威斯金斯顿市,在截至2005年12月31日的一年里报告销售额达20亿美元,同时它还是一家财富1000、纳斯达克100和标准普尔500上市企业。
          所有商标均为其相应持有者的资产。

          关于施耐德电气
          施耐德电气作为全球电力与控制专家,拥有三大国际著名品牌:梅兰日兰、美商实快电力和TE电器,致力于满足民用住宅、建筑、工业、能源与基础设施等领域的客户需求。施耐德电气在全球约130个国家拥有近92,000名员工,以及大约13,000个分销点,2005年全球销售额约117亿欧元。www.schneider-electric.com

          关于此项交易的附加信息及查询方式
          APC将向美国证券和交易委员会(SEC)就所述交易提交一份股东委托书。强烈建议投资者和证券持有人阅读与本通信中所述交易相关的此份股东委托书(在可提供时),因为其中将包含重要的信息。投资者和证券持有人可以在SEC的网址www.sec.gov上免费获取由APC向SEC提交的股东委托书及其他文件的一份复本(在可提供时)。该股东委托书(在可提供时)及其他文件还可通过以下方式从APC获取:向“02892罗得岛州威斯金斯顿市Fairgrounds路132号美国电力转换公司”发送请求,注明“投资者关系部”(电话401-789-5735),或者由APC的网址www.apcc.com获得。APC、施耐德电气以及它们各自的董事、执行官及其他员工可能被视为参与与核准所提交易相关的征求APC股东委托的事务。关于APC董事和执行官的信息可以在2006年4月19日向该公司2006年度股东会议提交的APC股东委托书中获得。关于施耐德电气董事和执行官的信息可参见其2005年年度报告,该报告可从其网址www.schneiderelectric.com免费获得,也将可以在由施耐德电气向SEC提交的“13D号安排”中获得。关于潜在参与者的附加信息将包含在APC要提交给SEC的股东委托书中。

          前瞻性语句
          本文件可能包含前瞻性语句。各种已知和未知的风险、不确定性及其他因素可能导致未来的实际结果、财务状况、施耐德电气或美国电力转换公司的发展或绩效与这里所作的估计存在实质性差别。这些因素包括:不能在预计期限内获得必需的监管部门审批;不能成功地将美国电力转换公司整合到施耐德电气内,或不能实现该整合所应产生的协作效果;与收购美国电力转换公司相关的成本问题;施耐德电气和美国电力转换公司所处的行业经济环境;施耐德电气向Autorité des Marchés Financiers注册的公报和美国电力转换公司向SEC提交的公报(包括在10-K表中的美国电力转换公司年度报告)中所述及的其他风险因素。施耐德电气不负责更新这些前瞻性语句,也不保证它们符合未来事件或发展情况。